十年前，瑪莉娜斬斷自己的人魚尾，幫助受詛咒變成青蛙的黑鬍子五個兒子恢復人形。五人曾許下諾言要迎娶她，卻受一名娼妓的謊言蒙蔽，背叛並百般折磨瑪莉娜。他們渾然不知，唯有與瑪莉娜成婚，才能永久維持人身。心碎的瑪莉娜接受戴維・瓊斯的求婚，從此永遠離去。好好當一輩子青蛙吧，愚蠢的人！